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前三季度全球车市“降”字当头 欧美持续低迷

阅读次数:4308  时间:2019-11-08 19:18:55

在编辑之前,《冬天》似乎不会持续到今年。受贸易摩擦和地缘政治问题上升等因素的影响,全球经济下行风险增加,汽车行业受到直接影响。大汽车公司裁员、工厂关闭和生产线削减的消息一直被听到。全球汽车市场正面临自2008年金融危机以来最大的动荡。今年前三个季度全球主要汽车市场的表现似乎也证实了这一点。除了巴西的汽车市场销售逆势上升,美国、欧洲、印度、俄罗斯的汽车市场也在“无休止地下降”巴西也是“金砖四国”市场中唯一销量增加的汽车市场。虽然日本的汽车市场取得了增长,但更多的是由于新消费税政策的影响。截至记者发布新闻稿时,中国汽车制造商协会(China Association of Automobile Manufacturers)尚未公布今年9月份的产销数据,但从今年前8个月的两位数产销降幅来看,今年前3个季度和全年也“压力很大。

美国的不确定性给汽车市场前景敲响了警钟

根据美国汽车新闻(American Auto News)的数据,今年9月美国新轻型汽车销量为126.9万辆,同比下降12%。今年1月至9月,美国轻型汽车销量下降1.6%,至1273万辆。今年第三季度,美国新车销量达到409.9万辆,与去年同期持平。今年7月,美国新轻型汽车的销量同比增长1.6%,达到118万辆。8月份新车销量同比增长10.9%,至165万辆。

尽管8月份销量大幅上升,9月份大幅下降,但美国第三季度新车总销量与去年持平。行业分析师认为,8月和9月之间的特殊差异是由于美国劳动节提前到今年8月底。因此,8月份最后一周的汽车销售令人印象深刻,由于消费能力提前透支,美国汽车市场上月大幅下跌。另一方面,今年9月美国只有23个销售日,比2018年9月少了两天。这两个因素导致美国新车销量直线下降。

从汽车公司的表现来看,今年9月,日本汽车在美国集体遭遇“滑铁卢”,丰田、本田和日产均出现两位数下滑,低于分析师预期。其中,丰田销量同比下降16.5%,至169,700辆,为八年来最大降幅。“他是我的兄弟”本田上个月的销售额出现了自2011年12月以来的最大跌幅——14.1%。韩国汽车也未幸免。现代汽车的销售额下降了8.8%,结束了13个月的持续增长。另一个韩国品牌起亚的销量下降了13.4%,至44600辆,结束了连续11个月的增长。

至于美国品牌,通用汽车、福特和fca已经宣布今年将停止发布月度销售数据。然而,据美国autodata汽车数据网站统计,今年9月,美国本土品牌的销量也有不同程度的下降。至于第三季度的表现,只有福特的销量下降,同比下降4.9%,至58万辆。通用汽车销量同比增长6.3%,至73.9万辆,其中雪佛兰、通用汽车、别克和凯迪拉克分别同比增长4.6%、11.4%、10.2%和7.2%。Fca销售额略有增加,达到565,000台。

美国考克斯汽车公司高级经济学家查尔斯·切布罗夫(Charles Chesbrov)指出,由于美国、中国、欧盟和其他主要地区之间悬而未决的关税问题,以及美国汽车工人联合会(uaw)发起的通用汽车工人罢工造成的产品供应问题,美国汽车市场今年第四季度可能会大幅波动。如果罢工继续,一些型号可能会供不应求。切布罗夫补充称,美国众议院对特朗普总统的弹劾调查以及参众两院对抗的加剧也增加了美国政治和经济前景的不确定性,“美国经济可能处于衰退边缘。”他说。

欧洲:英国的英国退出欧盟“妨碍了整个阶级”

截至新闻稿发布时,欧洲汽车制造商协会(acea)还没有公布今年9月欧洲汽车市场的整体销售数据,但主要的国内市场纷纷公布了他们的销售“成绩单”。除了德国,今年前九个月,英国、法国、西班牙、意大利和其他国家的新车销量都有不同程度的下降。英国退出欧盟给英国乃至整个欧洲汽车市场带来了不利影响。值得注意的是,欧洲柴油车的市场份额继续下降,而电动汽车的销售业绩却令人瞩目。

今年9月,大多数欧盟国家汽车销量实现了较好的同比增长。这主要是由于去年9月全球统一轻型车辆测试程序(wltp)在欧洲的引入导致销量急剧下降。因此,销售基数相对较小,从而实现了同比增长。其中,德国、法国、意大利和西班牙都实现了两位数的增长,但由于英国退出欧盟的不确定性,英国上月的销售额仅略有增长。

从主要市场的表现来看,德国上个月的新车销量是该国今年最大的增幅——22.2%。根据德国汽车管理局(kba)发布的数据,今年9月德国乘用车销量增长22.2%,至245,000辆。去年9月1日,欧洲开始实施wltp标准,导致欧洲汽车市场大幅下跌。欧洲最大的汽车市场德国也不例外,销售额下降了30.5%。因此,今年9月销售额同比增长。统计数据显示,今年前9个月,德国新车销量同比增长2.5%,至274万辆。

然而,上月英国新车销量仅增长1.3%,至33.4万辆。对此,英国汽车制造商协会(smmt)表示,与其他欧洲市场两位数的增幅相比,这一增幅令人失望。事实上,英国英国退出欧盟带来的不确定性仍然让许多消费者拭目以待。今年前九个月,英国新车销量同比下降2.5%。Smmt认为,英国汽车市场的表现如此低迷,主要是因为政治和经济的不确定性继续削弱消费者信心。如果要恢复市场的稳定发展,就必须避免“无协议离开欧洲”,并尽快与欧盟达成能够避免关税和贸易壁垒的协议。

法国汽车工业协会的数据显示,今年9月,法国新车注册数量同比增长17%,达到173,000辆。今年前三个季度,法国售出164万辆新车,同比下降1.3%。根据意大利交通部的数据,今年9月,意大利新车销量同比增长13%,达到142,000辆。今年1月至9月,意大利新车销量为146.8万辆,同比下降1.6%。

上个月,西班牙新车销量同比增长18%,至82000辆。其中,对企业客户和租赁公司的汽车销售分别增长31%和200%,但对个人客户的汽车销售仅增长3.3%,私人汽车消费需求依然疲软。今年前九个月,西班牙新车销量同比下降7.4%,至96.5万辆。对此,西班牙国家汽车销售协会(ganvam)预测,除非政府出台更多刺激市场需求的激励措施,否则今年西班牙新车销量将同比下降5%以上。

日本:提高税率以提前释放购车需求

根据日本汽车制造商协会(Japan Automobile Manufacturers Association)发布的数据,今年9月日本新车市场销量为548,000辆,同比增长12.9%。今年前九个月,日本新车注册数量同比增长3.1%,至415万辆。值得注意的是,这是日本自2014年以来前三个季度的最佳表现。作为一个汽车市场相对成熟的国家,日本已经能够实现全球汽车市场的大幅增长,主要是因为日本政府在今年10月将消费税税率从目前的8%提高到10%。因此,在前三个季度消费税上调之前,许多消费者购买了汽车,提前释放了部分消费需求。因此,日本汽车业普遍预计,今年第四季度国内汽车市场将会走弱。

今年前三个季度,丰田、本田和铃木跻身日本最畅销的三大品牌之列。其中,丰田普锐斯(Toyota Prius)从日产note手中夺回了最畅销车型的位置,本田n-box在日本小型汽车销售清单中占据主导地位。从汽车公司的表现来看,丰田确实是日本最大的汽车制造商。今年前三个季度,丰田销量同比增长7%,达到121.6万辆。此外,仅丰田一家的销量就超过了本田和铃木的总和。本田销量同比增长6.1%,至60万辆。铃木销售额下降1%,至544,000英镑。大发以7.1%的增长率排在第四位,销售了522,000辆汽车,而日产的销售较弱,同比下降4.8%,至467,000辆。

从车型的表现来看,今年第三季度,丰田普锐斯再次成为日本最畅销的车型。普锐斯的销量比去年同期增长了1/5,从去年同期日本最畅销汽车排行榜的第三位回到第一位。日产汽车销量下降6%,从第一降至第二。丰田锡耶塔成为前十名中唯一的新车型。值得注意的是,丰田在日本十大车型中有七款上榜。

巴西:新政推动汽车市场逆转

尽管全球汽车市场“无休止地下跌”,但巴西已经逆势上涨。近日,巴西汽车制造商协会宣布,今年9月,巴西汽车销量同比增长10.1%,达到235,000辆,其中乘用车188,000辆,轻型商用车36,000辆,卡车9,098辆。今年前九个月,巴西汽车销量总计195.1万辆,增长9%以上。

为什么巴西能逆全球汽车市场的潮流而动?这主要是由于巴西政府在去年底实施了“2030年扶轮”新产业政策。新协议包括降低巴西电动汽车和混合动力汽车的工业产品税,以及为开发新技术的公司提供税收抵免。显然,“rota 2030”新政策的实施极大地促进了巴西国内汽车消费:一方面,新政策降低了汽车零售价格;另一方面,新政策可以更好地促进电动汽车产业的发展。

大多数在巴西汽车市场运营的跨国汽车公司销售额同比增长。其中,通用汽车的销量同比增长19.6%,至3.7万辆。大众汽车增加了15.6%,达到29,000辆。第三大fca销量同比增长14%,至26,000台。雷诺汽车销量同比增长11.2%,至21000辆。福特的销量同比增长8.5%,至16000辆。

尽管巴西汽车市场销售良好,但业内人士指出,邻国阿根廷持续的经济危机导致今年巴西汽车出口大幅萎缩,对该国汽车制造业产生了负面影响。数据显示,巴西今年9月出口36600辆汽车,同比下降7.1%。今年前九个月,巴西出口了33.7万辆汽车,比去年同期下降了35.6%。因此,巴西汽车制造商协会降低了对今年巴西汽车产量增长的预测。预计今年巴西汽车产量将同比增长2.1%,低于协会年初预计的9%的增长率。

印度:20年来加速崩溃的最大跌幅

根据印度汽车统计网站auto punditz发布的数据,今年9月,印度汽车销量达到22.3万辆,同比下降24%。其中,乘用车销量同比下降24.8%,商用车销量同比下降45.4%。这也是印度汽车销量连续第11个月下降,连续第4个月下降超过20%。根据印度汽车制造商协会(siam)此前发布的数据,今年7月,印度乘用车销量约为123,000辆,同比下降36%,为20年来最大。今年8月,印度售出11.6万辆乘用车,比去年同期的19.7万辆下降了41%。

从过去三个月的销售业绩来看,今年第三季度是印度汽车市场的“黑暗时刻”。为此,ihs markit市场分析机构最近下调了对印度2019年汽车市场需求的预测,并预测今年印度汽车总销量将同比下降11%。随着印度经济进一步放缓,消费者信心下降,汽车市场的“寒冬”将会继续。

今年9月,除雷诺销量同比增长30%外,印度所有其他汽车品牌都经历了不同程度的下滑。其中,印度最大的汽车制造商马鲁蒂铃木售出8.6万辆汽车,同比下降29%。现代售出4.1万辆汽车,同比下降15%。马欣德拉售出14000辆汽车,下降30%。塔塔汽车公司的销售额骤降56%,只有8097英镑。此外,丰田、本田、福特和大众等品牌也出现了两位数的下滑。

事实上,印度汽车市场下滑有许多原因。首先,由于疲软的经济环境和高消费税,印度汽车行业正面临需求严重放缓,限制了汽车消费。其次,印度金融部门正面临信贷紧缩,对汽车消费贷款越来越谨慎,这削弱了汽车的购买力。第三,印度政府汽车产业政策的调整也使得汽车市场缺乏“动力”。目前,印度对燃油汽车征收高达28%的商品和服务税,同时将电动汽车的相关税率降至5%。由于传统燃油汽车仍然是印度消费者的首选,高税率抑制了普通燃油汽车的消费需求,影响了整体销量。然而,在7月和8月连续两个月销量骤降后,印度政府出台了一些刺激措施。今年8月,印度财政部长尼马拉·西塔拉曼(Nimara Sitaraman)宣布了几项提振该行业的措施,包括解除政府对购车的禁令和提高流动性。此外,惠誉评级(Fitch Ratings)副总裁斯尼德·博赫拉(Snedip Bohra)表示,印度最近的降息和刺激措施将有助于稳定该国汽车市场。

俄罗斯:政府“输血”难以克服汽车市场下行压力

根据欧洲商业协会(aeb)发布的数据,俄罗斯今年9月新车销量下降0.2%,至157,000辆。今年前三个季度,俄罗斯新车销量同比下降2%,至127.1万辆。作为回应,aeb下调了全年销售预测,预计今年俄罗斯汽车销量将下降2.2%,至176万辆。今年年初,aeb曾预测俄罗斯汽车销量将从2018年的180万辆增至今年的187万辆。aeb董事长约尔格·施赖伯(Joerg Schreiber)评论道:“对于最近几个月不断下滑的汽车市场来说,今年9月份的销量几乎与去年同期持平,结果也不算太差。有了政府的刺激措施,汽车市场在最后一个季度可能会有所改善。aeb预测,今年俄罗斯汽车市场的总销量将略有下降,最终达到176万辆。”

上个月,俄罗斯市场主要公司的表现可谓“冰与火”雷诺成为俄罗斯汽车市场的“大赢家”,主要是因为其洛根轿车销量飙升(洛根在俄罗斯以雷诺品牌销售,在欧盟以达西亚品牌销售)。今年9月,雷诺的销量同比增长28.2%,达到13000辆。俄罗斯畅销品牌拉达的销量仅增长了1%,上个月售出了3.2万辆。起亚的二级销售额也增长了1%,而现代的三级销售额与去年同期持平。丰田上月表现不佳,销售额同比下降16%。斯柯达和日产也下降了。

值得一提的是,中国自主品牌的整体表现不错。其中,长城哈弗上涨452%,至1175套。据悉,今年6月,长城汽车在俄罗斯的图拉工厂正式竣工投产。随后,哈弗f7成为第一个在俄罗斯当地投入生产的长城产品。哈弗在俄罗斯的销售额飙升。吉利的销量也增长了122%,达到803辆。奇瑞增长39%。然而,一度是中国自主品牌在俄罗斯汽车市场“领导者”的力帆销量继续下滑,共售出234辆汽车,同比下降82%。俄罗斯的市场份额也在萎缩。中国自主品牌在俄罗斯汽车市场的重组加速。

在最近举行的2019年俄罗斯国际商业汽车展上,俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫(Denis Manturov)宣布,俄罗斯政府已经在预算草案中为俄罗斯的“国家支持计划”预留了少量资金,具体数额在预算过程获得批准之前不会确定。此外,他预计俄罗斯国内轻型汽车产量今年将增长1.5%。今年3月,俄罗斯政府拨款104亿卢布刺激汽车消费,今年7月,又拨款100亿卢布“输血”该国汽车市场。尽管俄罗斯政府一再花费巨额资金来推动该国的汽车工业,但从长远来看,该国居民消费缺乏内生增长动力仍是一个大问题。(冯玉婷)

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